El proceso para la generación de requisición general es el siguiente:
- Parámetros
1.- Vaya a Parámetros - Parámetros - Configuración - Administración - Parámetros.
Puede o no utilizar el flujo de autorización en requisiciones, en caso de utilizarlo es necesario:
A) Habilitar la casilla Requerir flujo de autorización en requisiciones y Guardar cambios.
B) Debe agregar el tipo de autorización en Proveedores - Catálogos - Tipos de autorización.
C) Presione Nuevo y, capture los correos según el flujo de autorización que creará. La solicitud de autorización llegará a los correos que se agreguen en estos campos.
- Producto
Ingrese al detalle del producto y, habilite la casilla Compra general.
- Requisición
1.- Vaya a la pestaña Proveedores - Requisición y, seleccione General en el campo Tipo Requisición.
Es posible asignar un centro de costos a este movimiento, para ello debe tener el permiso Modificar centro de costo en Requisición.
Sólo presione el botón de 3 puntos y seleccione el centro de costo correspondiente.
2.- Haga clic en Agregar productos, seleccione el o los productos a requerir y presione Agregar.
3.- Haga doble clic sobre el renglón para editar, capture la cantidad y presione Save.
Si agregará varios productos, puede utilizar la plantilla:
A) Haga clic en el botón Pegado desde Excel y descargue la plantilla.
B) Capture los datos de los productos en la plantilla y copie desde los encabezados.
C) Pegue en el espacio en blanco y presione Aceptar.
Puede agregar una observación, si así lo requiere.
Si configuró con flujo de autorización, debe seleccionar el Tipo de autorización.
4.- Después de verificar que los datos son correctos, presione Guardar.
Si se maneja el flujo de autorización, el sistema notificará al o los correos asignados para autorizar, Sólo es necesario abrir el mensaje y hacer clic sobre el enlace Abrir requisición.
Al dar clic en Autorizar aparece una ventana donde pueden agregar observaciones, rechazar, cancelar o autorizar la requisición y, ésta cambiará su estatus.
Generar pedido desde la requisición
Una vez autorizada la requsición, se puede generar el pedido, ya sea completo o hacer varios pedidos. Para ello debe de hacer clic en generar pedido.
Si no configuró con flujo de autorización, sólo presione Autorizar.
Después de lo anterior, es posible realizar distintos procesos:
- Generar orden de compra
- Generar licitación
- Ver flujo
- Ver orígen
- Cancelar
- Generar PDF
- Enviar por correo
