Captura de pólizas

Contabilidad
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Captura de póliza manual.

Para capturar una póliza manualmente siga los pasos que a continuación se indican:

  1. Debe ir a la pestaña Contabilidad y haga clic en Captura pólizas.

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Nota: Dentro de la ventana de captura de póliza puede moverse con la tecla tabulador de su teclado para pasar de un campo (renglón) a otro rápidamente. Consulte la Guía Teclas rápidas en captura de póliza.

  1. Seleccione el Tipo, indique la Fecha y, capture el Concepto para la póliza.

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  1. Para agregar un cargo o abono:
  • Seleccione la Sucursal.
  • Seleccione la Cuenta contable, haciendo clic en el botón de los 3 puntos.

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  • Escriba el monto del Cargo o Abono y, si lo requiere, puede escribir una Referencia del renglón que se está agregando.
  • Al finalizar, haga clic en Agregar o presione Enter.

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  1. Una vez agregados todos los cargos y abonos, verifique que la póliza esté cuadrada y, haga clic en Guardar.

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Pantalla de Captura de Pólizas.

  1. Eliminar Renglón.

  2. Editar Renglón.

  3. Vincular UUID.

  4. Capturar datos de pago.

  5. Sucursal.

  6. Cuenta Contable.

  7. Descripción de la Cuenta.

  8. Monto de Cargo o Abono.

  9. Ver tipo de Diario.

  10. Referencia del renglón.

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Pegado desde Excel.

Para capturar una póliza desde Excel, realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en el botón Pegar.

  2. Descargue la plantilla, haciendo clic en el enlace.

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  1. Llene los datos de la póliza en Excel y copie, incluyendo los encabezados.

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  1. Pegue los datos en el espacio en blanco de la ventana Pegado del portapapeles (Excel).

  2. Una vez que pegó los datos de la póliza desde Excel, debe hacer clic en Aceptar.

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6*.* Finalmente presione Guardar.

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Grabar datos para DIOT.

  1. Seleccione el renglón de IVA, posteriormente haga clic en el botón DIOT.

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  1. En la siguiente ventana, busque al proveedor haciendo clic en el botón de los 3 puntos.

  2. En el campo Actos 16% ingrese el monto del IVA de la factura.

  3. Clic en el botón Agregar.

  4. Para finalizar seleccione Guardar

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Funcionalidad de Botones:

A continuación, una descripción breve de las diferentes funcionalidades que tienen los botones que se encuentran del lado derecho de su pantalla.

  1. Guardar: Para ir guardando los cambios que se hagan a la póliza.

  2. Nueva póliza: Para capturar una nueva póliza y agilizar el proceso sin tener que cerrar y abrir una nueva ventana.

  3. Generar PDF: Genera y descarga el archivo PDF de la póliza guardada.

  4. Cancelar: Hace la cancelación de la póliza ya guardada.

  5. Duplicar: Crea una póliza exactamente igual a la póliza abierta.

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Las pólizas manuales son utilizadas para el registro de los saldos iniciales al comenzar a utilizar Sinube, lo recomendable cuando se tienen varias cuentas contables, es utilizar el pegado desde Excel.