Previo a generar una Factura en SiNube se deben hacer algunas configuraciones en la pantalla de parámetros:
· Se debe subir un CSD (generado en el SAT y vigente).
· El CSD debe tener configuradas las series que utilizará, además de tener una serie default (link).
· Se debe configurar la dirección fiscal de la sucursal.
·
Para generar una nueva factura puede generarla a partir de un módulo anterior como Pedido, contrato o Nota de Venta o bien capturarla, para lo cual debe seguir los siguientes pasos:
- Debe ir en el menú al “Área Comercial”, luego en la sección “Facturación” debe dar clic en “Factura”.
- Ya en la ventana de nueva factura, debe usar el botón “Elegir un cliente”, o bien crear uno nuevo con el botón de “Crear un nuevo cliente”.
- A continuación, debe llenar los campos Condiciones de Pago, Método de Pago, Forma de Pago y Uso CFDI. SiNube puede llenar estos valores de la siguiente forma:
· Al abrir la ventana Factura se llenarán con los últimos valores usados.
· Al seleccionar un cliente, si tiene estos valores se pondrán en la factura (link)
· En casos especiales (como factura global) se llenarán de acuerdo a los cálculos necesarios del proceso. - Lo siguiente es agregar los productos para lo cual puede hacer de las siguientes formas:
· Usar el botón “Agregar productos” para abrir la ventana de productos, buscar los productos y agregarlos a la factura
· Usar el botón “Productos cliente” para abrir la ventana de productos filtrando solo los productos asignados al cliente (en el catálogo de clientes (link)), buscar los productos y agregarlos a la factura.
· Creando un nuevo producto con el botón “Nuevo producto” dentro de la ventana para agregar productos
· Usando el pegado de Excel (link)
· Posicionando el cursor en el cuadro de texto para Código de Barras y usando un lector de códigos de barras - Debe editar los valores de cada registro usando el botón “Click para editar el producto” (a la izquierda del registro), o dando doble clic en el registro. SiNube puede llenar algunos de estos valores, por ejemplo:
· La descripción puede venir de los productos configurados en el cliente (link)
· El valor unitario se toma de la lista de precios seleccionada (link)
· El descuento puede venir del configurado en el cliente. - En el caso de usar el módulo de almacenes junto con lotes, deberá asignar los lotes a cada registro que así lo requiera, de la siguiente forma:
· Dando clic en el botón “lotes” para abrir la ventana de lotes y poder elegir los lotes y las cantidades que se tomarán de cada lote
· Usando el botón “Obtener lotes por fecha de caducidad” (link).
· Usando el botón “Obtener lotes por apartado” (link). - Opcionalmente puede utilizar hasta dos Addendas o Complementos en la factura (link).
- Opcionalmente SiNube permite utilizar campos adicionales para que los usuarios puedan capturar valores especiales que SiNube no contempla. Para poder utilizar los campos adicionales, estos se deben configurar previamente en los parámetros de SiNube (link). Los campos adicionales se pueden asignar en dos niveles:
· En encabezado, usando el botón “Adicionales”.
· En cada producto, usando el botón a “Click para editar los campos adicionales”. - Después de corroborar que todos los datos son correctos, debe hacer clic en el botón “Guardar y Timbrar”.
- Puede descargar el Xml dando click en el botón “Otros” y luego en el botón “Xml” (o “Xml con addenda” si es el caso)
- Puede enviar el PDF de la factura dando clic en Generar “PDF” (link)
- Puede enviar la factura usando el botón “Enviar por correo”.